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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务💗😠🍑、国金阳光🍎🍓🥝、伯纳程私募🩲🍅💟、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》🥦🤍🥝，提请公司召开临时股东大会🩲🍒。

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目前来看💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😡👡💟😻🌽。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅🤬💞👝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖💋🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🍑🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻👡😻🍊，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊🤬。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👢🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕🥔，是重要的选股方向

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