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界面新闻注意到😡，陈茂波在网志中还提到🧄，稳定币的法例将在今年8月1日生效🌽👡，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🧡👘🥦，配以必要的监管措施👘，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商以至市民生活中的实质痛点。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😈🍌、国防军工是弹性较高的方向🍄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍆👘👘，待短期市场关注度回落后💋，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👠😈👄💕、稀土和国防军工👢👅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥭💗。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🥦💖🥿🧅、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成😻，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🥿💕🥿。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股(gu)流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、AI 时代🍍，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台🥔👿。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）👝、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变🥒👡。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。