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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张(zhang)周期，但需求下半(ban)年也存在继续减量预期，出口(kou)需求保持高位但难以扭(niu)转过(guo)剩状态(tai)，纯碱供需失衡状态将进(jin)一步深化。氨(an)碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损(sun)加剧的情况下是否(fou)存在企业减产现象需要重点关注(zhu)，另需关注下(xia)半年(nian)是否存(cun)在环保限产等外(wai)界因(yin)素(su)对生(sheng)产的影响。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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