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今年前(qian)5个月，中国创新(xin)药(yao)对外BD授权总额已经超过(guo)455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇(qi)高。然而，就在市场期待(dai)值(zhi)满满的时候(hou)，荣昌生物的对外交易却让(rang)投资者大跌眼镜。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正(zheng)迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石油(you)市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的(de)水(shui)平，其(qi)偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或(huo)看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)(ya)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

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1、欧股：周五（6月27日）💗👠👙💛，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%🍏，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%🥒，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%🍍💔🩱🥒。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%🥕🍑🍏，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%💋，本周累涨3.41%🥻🧄🍒；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%🥬，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%🎒🎒👛，本周累涨0.21%👘👙🍉；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%👚，本周累跌2.76%🩳🍌；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%🥾；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%👡👝🥒🥭，本周累涨1.36%🧄🥒💗；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

2、米赫利(li)週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道(dao)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需(xu)要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的(de)計(jì)(ji)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。