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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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据知情人士透露😡🥦💞，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本👘👄👢🍍💓。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🧄🍇。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👝，下同），机构调研活动累计271场🍓👜🎒👗。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💋🧄🥔🍈，北证上市公司累计被调研12次🩳👘🩱。

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6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有限(xian)公司（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发行(xing)股份及支(zhi)付现金方式(shi)购买浩鲸云计(ji)算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市(shi)起停(ting)牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👜，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）👘。

2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理隻數8.4萬隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。