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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业(ye)链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的(de)领涨市场。