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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💋🩱、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💕🧡🤍👛🩳，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👜。通信、有色、非银👝、电子、军工领涨。

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相比2014年底和2019年初🥒👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💗💛👗💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽💕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍊😻🧡、欧洲延缓停售油车🍍🍇💞👜，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥾🍑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)(hao)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)(bei)信息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展(zhan)腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通(tong)優(yōu)質科研資源(yuan)、臨(lín)(lin)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研(yan)醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝💯👛，若未延期🥾🩳👞，部分国家税率或升至25%🍉🥭💟。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥭。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍆💞，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、田希(xi)蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦(ca)反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或(huo)迎来(lai)业绩上修与(yu)估值共振的修(xiu)复窗口。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体(ti)系(xi)建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革(ge)委、国家能(neng)源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发(fa)展有(you)关(guan)事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服(fu)务升级(ji)，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统建设第一批试点(dian)工作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统(tong)有(you)关前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢能产业中长(zhang)期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关(guan)键核心技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民(min)**办(ban)公厅印发《广(guang)东(dong)省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期