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据悉👿🍆🥑，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🍑🌽👢。展览期间👘，展览总策划🍑、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午🎒🍅🍋，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🥭🩰。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🥬🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥒🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚💌🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🥿🩳🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈👅🥝🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💋💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗😻😡💋🥬，我们称之为牛市阶段II🥿🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🧄🥭，7月科技风格占优的可能性较大💛🍎👅💌。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💯🌽👿、AI🍒🩱、机器人👛🍍、半导体🤍💟👙、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🍇👠🥿🌽。同时💯🍍🎒，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥥🥔🍄、资本💓🥕🍊、产业更容易形成共振的效果。

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举个例子也(ye)许你就明白了。巴菲特有很多保险和金融的投资，我基(ji)本没有，因(yin)为我(wo)还不懂(dong)，总觉得不踏实。我投了一些和互联网相关的公司，巴菲特没投过，因为他不懂。他认为(wei)可口可乐是人们必喝的，我认为游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

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1、本节仅(jin)统(tong)计(ji)有机构投资者参与的调(diao)研。考虑到调研日期与公(gong)告(gao)日期存(cun)在滞后关系，为保证机(ji)构调研信息(xi)的及时性，本节仅以最近7日内已公(gong)告(gao)的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🧅💖。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨👿👠。