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本周（2025.06.23-2025.06.27🥔，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍎👚👅。交易情绪方面🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥭👢，量能指标转入积极区间👞🩰，截至周五（2025.06.27👜，下同）💓🌽，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👘💌🍌。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥑💌🍒😈，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👛，股票型ETF资金整体呈现净流出👠👜🍒🩳🥿，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩱🥔😡。

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以科创板为例，其聚焦于符合(he)国家战略、突破关键核心技术、市场认(ren)可度高的科技创(chuang)新企业，自诞生(sheng)之日(ri)起，便成为(wei)众多“硬科(ke)技”企业的上市首选(xuan)地。6月13日，科创板迎来开(kai)板六(liu)周年，至(zhi)此(ci)已累计有588家企(qi)业上市，总市值近7万(wan)亿元(yuan)，IPO募集资金达9232亿(yi)元，再(zai)融(rong)资募集规(gui)模也高达1893.62亿元；其研发投入占营业收入比例中位(wei)数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告💕👿，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🍍🥑👞。通过本次交易🍇，公司将具备在高端滤波器🍑、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👛，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组💋🤬🥒💓。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位💘🍆。

2、风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均(jun)衡。