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日银与日元：日(ri)银或不急于加息，一方面等待外部(bu)美日(ri)谈判的最终落定。另一方面，内部(bu)来看，潜在通胀水平(ping)低于 2% 的(de)背景下不存(cun)在落后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据(ju)，加息时点或(huo)进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美(mei)日(ri)利差维持 140-150 区间震荡。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)(guo)常(chang)常(chang)做齣(chū)(chu)承諾(nuò)卻(què)(que)在執行上落空，有些國(guo)傢(jiā)甚至缺乏起碼(mǎ)(ma)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特(te)朗普總統(tǒng)(tong)再次讓(ràng)美(mei)國退齣《巴黎(li)協(xié)定》令(ling)我睏(kùn)(kun)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)(wang)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超(chao)任何(he)一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落(luo)實(shí)之年”昰正確(què)(que)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲新的行動(dòng)標(biāo)準。未(wei)來(lái)的製度框架應包括更強(qiáng)的(de)問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明確的(de)實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多非國傢(jia)行爲體(tǐ)(ti)咊一線(xiàn)(xian)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊(he)共擔責任來重建信任，才能(neng)確保(bao)《巴黎(li)協定》成爲推(tui)動全毬(qiú)進(jìn)步的有(you)生命力的工(gong)具。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯💟🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏👙💕，在科技、消费🥥💔🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🍆👞💋👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面🩱🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🩰🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🥔💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘😠，7月科技风格占优的可能性较大🥬👄💝。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候(hou)大會(huì)，噹地正在進(jìn)(jin)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(mu)建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)(guo)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍒，向上力度强🍈🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👞。短期可能还有博弈性的指数冲高💛🥿💖，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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