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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👜，半导体、光学光电子🥥💟🧅、消费电子、运营商🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🥝🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗💖👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🥬🩱，如汽车👢、光伏、自动化设备等🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕👛🍒、电商平台大促💟🍅💖🥿、五一端午等多重假日**🥭💞🍈💌，有望延续两位数增长🧅👡🍏，其中饮料乳品、农副产品💖🥝、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍑；此外贵金属、燃气🍅🧅🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限🍒🍅，中报业绩有望边际改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥔🥾🥥，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🌽🥥，投资端能否实现边际改善🩰🧅🍄🍍🩳，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹😈，也反映了市场对此的预期🍋。

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目前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩预(yu)告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业(ye)绩预告(gao)，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产(chan)生一定的影响(xiang)外，也对行业(ye)和风(feng)格的选(xuan)择产生影响。

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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避(bi)免相(xiang)关不实(shi)信息对社(she)会(hui)各界和投资(zi)者造(zao)成(cheng)误导，现予以(yi)澄(cheng)清说明。经(jing)核(he)查(cha)，近期，公司部(bu)分非独立(li)董事和高级管理人员(yuan)因(yin)工作原因(yin)辞任，公司董事会已(yi)同步(bu)补选(xuan)了(le)相关高级管理(li)人员，并根据股东提名提请股东会补选非独(du)立董事。公司根据相关法律法规和《公司章(zhang)程》的有关规定及时(shi)履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团(tuan)根据工作需要，为优化(hua)公司(si)治理(li)结(jie)构、提升管理效能(neng)，严格(ge)按制度及监管规(gui)定开展的(de)正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职(zhi)。当前，公(gong)司的生产经营平(ping)稳有序(xu)，未因董事(shi)和高级(ji)管理人员变动(dong)调整(zheng)产生(sheng)影响。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🩰🍇🧡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💞；全球算力需求确定性回升🩳👙，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍈。通信🩲🍊🧄🍄、有色🥔🎒、非银、电子🎒👄、军工领涨。