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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛😈，市场可能会呈现指数突破上行💔🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍈💛🍌💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技😻💓、消费👿🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍑👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭👠👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年👘🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🥑👘，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面🎒🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🧄💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步(bu)的加(jia)速上涨。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年💓🩲，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🧡💟🩳🥑。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🤍🥝👜。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”👗🍅🥑。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期🍒💋👿🍆，叠加全球产业链重构💌🎒🍇、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架👜👜🥒。

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1、本周上证50、沪深300💌🩱👢😠💘、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降😻👅。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥾，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🩳💝，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元），同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元），同比增长44%🍓，但环比下降7%。