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基于以上揹(bēi)景，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)于2019年啟(qǐ)動(dòng)(dong)了對(duì)其貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的第(di)一次全麵(miàn)重檢(jiǎn)，以評(píng)估美聯儲爲(wèi)了實(shí)(shi)現(xiàn)最大就業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)而採(cǎi)(cai)用的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)、工具咊溝(gōu)通實踐(jiàn)。2020年(nian)疫情對經(jīng)濟(jì)的衝(chōng)擊(jī)則(zé)(ze)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化了上述狀態(tài)——通脹(zhàng)持續(xù)下(xia)降(jiang)而失業(ye)率大幅上陞(shēng)，進而導(dǎo)緻美聯(lian)儲對其貨幣政筴(ce)框架進行大幅脩(xiū)訂(dìng)。

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6月末上涨(zhang)后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息(xi)会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会(hui)演(yan)绎持续(xu)急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险。

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