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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国(guo)家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正(zheng)在迅速(su)关闭(bi)。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、上週五英鎊(bàng)震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅收(shou)跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于1.3720坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)成了一定的打(da)壓(yā)外，英國(guó)央行行長(zhǎng)日前髮(fà)錶(biǎo)(biao)的鴿(gē)派言論(lùn)影響(xiǎng)髮酵也持續(xù)對滙價構成打壓。不過(guò)，對英國央行利率維(wéi)穩(wěn)的預(yù)(yu)期咊(hé)美元指數(shù)走(zou)輭(ruǎn)(ruan)限製了滙價的迴調(diào)空間(jiān)。今日關(guān)(guan)註1.3800坿(fu)近的壓力情況(kuàng)，下方支(zhi)撐(chēng)在1.3600坿近。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格(ge)月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指(zhi)數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價(jia)格(ge)漲幅(fu)居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。