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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利(li)有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一(yi)季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复(fu)。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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战略上💌💖，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱🥔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩳🌽、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍈🍎，事后来看并不是盈利的牛市👢💯🍌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥕🥔🤬🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場信(xin)心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探🥑💗🍒👝，企业以下修排产应对需求回落🍈。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息👠🧡，但目前尚未完全确定，若逆势增产🥭🩲💯🤬，整体现货价格或面临进一步回调压力🥒🍎🍍，盘面则倾向低位震荡💛💗🍇。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍏，相比五月末上行0.60x🧅💝💛🍌。

2、国金证券指(zhi)出，当前全球处于百(bai)年未有之大变局，军备竞赛(sai)拉开序幕，中国武器装(zhuang)备在印巴空战中大放异(yi)彩，实战胜果(guo)有望推动中械装备在军贸市场份额提升。