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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約(yue)爲(wei)14%。相比(bi)之下，滬(hù)深(shen)300指數的(de)EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。