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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂(zan)停到期后可(ke)能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的风险(xian)事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的过(guo)程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩲🧡👠；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥻、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥬。

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5 月集成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄(zhai)，当(dang)月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美(mei)元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚(gun)动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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