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盈利方面🍑🍆🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍊🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔💓💖。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤍，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍈🩳😠。结合工业企业盈利🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬🥒🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👄🥑、消费电子、运营商👅🍆👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥻🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔👿👅，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💖🥿🍏🍓；3）消费服务领域🥭👅，受益于扩消费政策提振🤍💝😡🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲🧡，有望延续两位数增长💘💔，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🥥；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年🥑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👞👙🥭🩰，包括科技领域的半导体、互联网🧡🥕、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👙🍋👢、电动车等💗🍌🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍌👛🎒🥻；二是低利率环境下🍒🥒🩳，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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报(bao)告(gao)称，由于全球供应增加，澳大利(li)亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气(qi)的价格(ge)可能会回落。铁矿(kuang)石出口收入可能从今(jin)年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

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據(jù)知情人士透露，高盛還(hái)(hai)在繼(jì)續(xù)(xu)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)(bing)曾(ceng)攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西(xi)大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建了(le)許(xǔ)(xu)多豪華(huá)酒店(dian)咊(hé)住宅。但高盛最(zui)終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)(zhang)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)(men)將(jiāng)採(cǎi)取非(fei)常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我(wo)想告訴(sù)人們的最(zui)重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低(di)位。”

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