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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)下，二季度(du)産(chǎn)(chan)銷(xiāo)(xiao)均(jun)保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領(ling)域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成(cheng)长穿越周期的优质企业(ye)，如(ru)当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金(jin)等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机(ji)会。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🍇，导致国内库存累库不明显🧅👗，但拆解来看🥥，传统需求表现增量较小👿🩳，下半年仍有较多新增产能计划投产😻，国内仍面临一级镍累库压力🤍。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🥾🍓😻💘，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻💓💘👙，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👅🧡。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行👛。

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1、澎湃新(xin)闻记者注意到，2025年1月，上海(hai)发布了《上海市脑机接口未来产(chan)业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品(pin)研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创(chuang)新成果和创业企业，布局(ju)建设了相关重点实验室(shi)和(he)公共服(fu)务平台(tai)，是国内(nei)覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、ST新潮6月29日下午披露🍑🌽，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🩱🍍，反对7票🌽，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🥭🍄🍇。