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具体来看👡🤍👚👜，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🤬，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👿🍊，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💔，叠加“618”大额补贴👝💘👿🩳👜，内需表现亮眼👅😠💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💝🍇，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒💕，4👡🩲🎒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👢👡🍍，智能卫浴💔💕🍅、定制衣柜等需求明显修复💗🍒👠，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💟、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍏🍈🍈，预计中报饰品😡🍉、美容护理部分领域增速有望改善 🍓。

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陈健玮：在全球主要市场中🥝👢，港股估值仍处于较低水平😠👠👛🍎💌，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👢，预测市净率为1.2倍🍇💖，预测股息率达3.2%，其中，银行💓、电信🍍🩰👗、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股😠🥿🩰🍈，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💓，正重塑港股估值体系💖🥕😻，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤍。此外👘🍌🩳，创新药🥦🍆🥥🥑、人工智能等领域的技术突破💯👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍑👿。

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