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1、2👅💟👅🎒、需求：上半年🍌🤍，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨👘👘👠👄。锂电池方面，2025年1-5月🩲，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍍🤍😻，其中磷酸铁锂电池增速明显🍓🥕，但从库存来看💗，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力👢🥕🩰，且动力和储能端表现明显🥔。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👿👄😡，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍒💟🌽👛🥔，但同样，截止5月底🍉，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🍎🥾🍆👗。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱👘，成长价值或相对均衡👜🥥👛👗。具体来说，第一🌽👜🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二🥬🍄，外部流动性方面🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋💟，对短期市场或有扰动💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥒💘，我们认为7月大盘风格相对占优👠，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：