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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层面(mian)，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。