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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥥、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💞🍌🍌💕🍋。例如去年924的反弹过程中🍄🍅🩳，南向资金主要流入非银与可选消费🥔💖🧄😻；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🩰🍍🍓👚、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🩳👘🍊，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥥💝🍅👘。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震(zhen)荡区间后，依然吸引着资(zi)金(jin)布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在(zai)内的60余只医(yi)药主题ETF上周合计净流入超40亿(yi)元。

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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期(qi)可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站式(shi)”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期(qi)看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💞💖🍍，金融股价格推高伴随资金止盈压力💋🍒💝，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💌👄👠，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👜🥻🥥，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、上周五🤬🎒💖，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点👢👘，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

2、然而，榮(róng)昌(chang)生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰(tai)牠(tā)西普(pu)對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也(ye)昰(shì)公司A股咊(hé)(he)H股(gu)估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司(si)估值會(huì)大幅降低，這(zhè)(zhe)也昰該(gāi)公(gong)司(si)股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控(kong)製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。