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金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)(shi)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上(shang)的(de)畫(huà)框，天(tian)蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)者的(de)手寫(xiě)(xie)信咊(hé)她送(song)的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在(zai)畫(hua)框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天(tian)，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在書房(fang)中央的圓(yuán)槕上(shang)手寫了(le)一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的(de)兩本小書交(jiao)給(gěi)了金宇澂。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板(ban)块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率(lv)环(huan)比上周(zhou)上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横(heng)截面波动率(lv)环比(bi)上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近(jin)一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横(heng)截面波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。