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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍉🍓。除了延长 2017 年的税收减免外👡🥑👛，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一(yi)定(ding)的季节性，也可以作为行业选择的(de)参(can)考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧(mu)渔、基础化工(gong)、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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据了解👅👘，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司💝💘😠、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司👗👛、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、香港(gang)亦在今年4月成立了出海服务中心(xin)，由香港生产(chan)力促进局牵(qian)头，联(lian)合中(zhong)关村京港澳青年创新(xin)创业中(zhong)心、长三(san)角国家(jia)技术创(chuang)新中心以(yi)及粤港澳大湾(wan)区国(guo)家技术(shu)创新中(zhong)心，向中国内地和香港(gang)科创企业提供国际技术标准(zhun)对(dui)接、产品本地化(hua)与国际化技术(shu)支援、知识产权管(guan)理及保护等专业支援。

2、目前来看💋👄💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟💕，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥬🍒🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅🍍，虽然有反复💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌💯。A股面临的外部环境扰动降低。