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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡👄🍊💝，全面达成协议概率小💋、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥝🥥，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍓🥿👙，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🌽、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💯👗🍊。同时进一步强化对银行🍒、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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相比2014年底和2019年初💓🥥🍇🥥，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👙👜🍍🥿，并且中国央行同步宽松💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞，YU7大热💛🍒🍄🧡、欧洲延缓停售油车🥔💘💋，标志着产品力正替代产品形式💗🥒🍒，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🥭💝🧡🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡🩲💘🍅🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块💕，有望接力创新药和新消费的行情🥿🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上(shang)交所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求(qiu)意見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，主闆風(feng)險警示股票價格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌(die)幅限製爲5%”不再施行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性较大。