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风险因子：1）美国经济韧性超预期(qi)；2）欧洲经济复(fu)苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗(lang)普政策超预(yu)期；5）中国宏观经济政策不及预期

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金宇澂(chéng)的(de)祖父在老宅(zhai)裏(lǐ)(li)去世，他的(de)父親(qīn)在這(zhè)(zhe)裏齣(chū)(chu)生成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去了上海從(cóng)事地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎裏(li)鎮不少房子的(de)地基(ji)昰(shì)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用(yong)的石灰石。到了(le)清代，噹(dāng)地人認(rèn)爲石灰石不吉利就棄(qì)用了(le)。金宇澂祖上一直到(dao)清代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的(de)話(huà)説，他傢的房子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一層地造(zao)在那裏。

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公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化(hua)发展格局。上半年受国际环境导致的投资不(bu)确定(ding)性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特(te)性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速，收入环(huan)比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口(kou)，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半(ban)年近(jin)翻倍增长。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👞👅🌽。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💟😈，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🩱，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👢🥻💋🍋，结合铜矿企业的产量指引🥬💞👠💌🥻，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💋，同比增长 1.63%🥒💖👅。同时🥻🍎🧅，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位😻👢。由于废铜流入冶炼端比例增加🍌，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今(jin)年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至(zhi)1.037亿(yi)桶/日。将2025年全球原油需(xu)求增(zeng)速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维(wei)持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现(xian)良好，此前全(quan)球(qiu)经济在表(biao)现优于预期。IEA将2025年(nian)平均石油需求(qiu)增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均石油需(xu)求增长预(yu)期下调(diao)至(zhi)74万桶/日。2025年全球石油(you)供应(ying)将增加(jia)180万桶/日，此前预测(ce)为增(zeng)加160万桶/日(ri)。预计2025年原油(you)总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重(zhong)大中断，否则(ze)到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日(ri)，远高于预期的(de)需求(qiu)。同时需要注意(yi)的(de)是美国和中国这两(liang)大经济体的(de)石油需求情况，当前看美国的石油产量(liang)隐身需(xu)求仍延续2024年的高水平，国内(nei)的(de)原油进口以及加(jia)工量同比增速(su)下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来(lai)看，或呈现先扬(yang)后抑的节奏。