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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍊💞，同时顺价机制落地🍅😠💕🍎，购销价差回归正常区间👠🥑，推动企业毛差修复🥻👝，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🍋😠🩲，相关收入或有提升👡👙😈🧡💞，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👠🍓👝👗，成本下降驱动盈利改善💖🍎。

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▶ 结合工业企业盈利😠👙👛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢👘，半导体💗🍇🌽、光学光电子、消费电子💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🥬👄🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏🧅👗💞、自动化设备等💋🍍🩲🍉；3）消费服务领域💓🍋，受益于扩消费政策提振🥥👿、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**🍓🥝🌽，有望延续两位数增长💝💟，其中饮料乳品、农副产品🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；

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澎湃新闻：今年，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为💋，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击💋。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效🥾👙？1.5℃升温控制目标是否仍可实现💟？

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1、6月主产区生鲜乳价格(ge)下行，白酒批发价格总指数下行，名酒(jiu)批发价格总指数下行。猪肉批发价下(xia)行，生猪(zhu)均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下(xia)行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜(cai)价格指数上(shang)行。

2、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低(di)从而具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因(yin)为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行(xing)投资(zi)。