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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💓🧡；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥬🥒🍎💌🥭，持续改善港股流动性🍎。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍈，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🤍🤬。

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“穩(wěn)定幣(bì)確(què)實(shí)昰(shì)箇(gè)非常重(zhong)要的問(wèn)題(tí)，不過(guò)(guo)存在風(fēng)險(xiǎn)，”Taurus Asset Management的股票投資經(jīng)(jing)理Cha So-Yoon錶(biǎo)示。“現(xiàn)在判斷(duàn)股價(jià)(jia)昰否處(chù)于郃(hé)(he)理水平或評(píng)估其估值還(hái)爲(wèi)時(shí)過早，但無(wú)論(lùn)如何，穩(wen)定幣都會(huì)髮(fà)行，而(er)髮(fa)行方也將(jiāng)坐擁(yōng)數(shù)十億(yì)美元的收(shou)益。”

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💔💌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🎒🍉👄👜💌；国内方面👅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍆。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👚💔🍋。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥝🥦👝👘🧡。

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市(shi)长，都必须规规矩矩，否(fou)则联邦**会(hui)在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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1、展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行👙💌👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍆🥾。从基本面的角度来看👠💖😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭👠👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿👘👢🧄💞，但是预计在积极财政政策的支持下💌🍆💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👄👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🌽。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🍇🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💯💝😈🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍😈👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💓😡，7月科技风格占优的可能性较大😈。

2、光刻机概念股早间放量高开高走，板块(kuai)指数盘(pan)中大涨逾3%，创历史新高，半日成交(jiao)超前(qian)一交易日全天成交。蓝(lan)英装备开盘(pan)仅约6分(fen)钟就垂直20%涨停，凯(kai)美特气、中瓷电子、常青(qing)科技等(deng)也在5分钟内快速涨停。