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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气(qi)，中(zhong)高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速(su)落地，信创与(yu)国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性👞🤬💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技🩱👡🥭🍓、消费💝🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流(liu)向十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可(ke)选(xuan)消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重(zhong)估过程中信(xin)息技术、新消(xiao)费与互联网(wang)则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值(zhi)比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后(hou)，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金关注(zhu)的焦点(dian)，期(qi)间流入(ru)规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与(yu)2%。

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2、4🍋👠🥒🍑、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍅，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🍉🥝💛🧅🥻，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👠🩲🍓，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥑。