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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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