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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩😠💌，收入58.25亿港元，下半财年环比显著提升24.5%🍏🍄；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%🍌🍆；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👞💓🍓，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元(yuan)/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期(qi)貨震盪走(zou)弱，主力收至33315元/噸，跌(die)幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸(dun)至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥒💘🍒🍈🩲，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍄。从市盈率来看🍒💕，港股预测市盈率为10.6倍🥬🥔，处于过去十年间35%分位数💕🥭💕。

2、註：中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。