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综合来看🥦💔🥑🍍🍑，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落💔🤍🧄🥑，南向资金近期同样关注新消费与创新药🩱，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高👿🥒。具体而言，

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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行🌽👞🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍💖，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍌🎒🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在💓👞🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻👢🥥🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II🥑💕💝。风格方面🥦🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱(qu)动为主，第二轮行情以(yi)低估值央(yang)国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年(nian)均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言(yan)泡(pao)沫化。

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