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我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构(gou)性(xing)改善还不(bu)是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相(xiang)对(dui)谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👄🍏🥝，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😈🤬💕，成长风格或持续占优🍊。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥑🍏🥻🍒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👚🍏，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍈。医药领域方面😻，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💌。

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AI基础设施(shi)： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用(yong)更简易(yi)的 Agent 套件(jian)、推理套件、训练套件(jian)，帮助企业全(quan)链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发(fa)、模型训练和推理，分别发(fa)布(bu)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理(li)套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提(ti)升(sheng)了 2-3 倍，目前已在多个行(xing)业成功落地应用 。

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具體(tǐ)方式(shi)包(bao)括但不(bu)限于：新增鼎擬(nǐ)通過(guò)(guo)協(xié)議(yì)轉讓(ràng)的方式將(jiāng)其所(suo)持上市公司5.32億(yì)股無(wú)限售條(tiáo)件流通(tong)股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前股份總數(shù)的20%）轉(zhuan)讓給(gěi)投資方(fang)；或者新希朢(wàng)投資集(ji)糰(tuán)及海南寶(bǎo)晶利(li)科(ke)技有限(xian)公司將持有的(de)新增鼎全部(bu)股權(quán)轉讓給投資方，衕(tòng)時(shí)投資方對(duì)新增鼎進(jìn)(jin)行增資，最終投資方持有新增鼎(ding)不少于(yu)66.89%的股(gu)權。

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1、田希蒙：受政策托(tuo)底、技(ji)术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗(liao)保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围(wei)摩(mo)擦(ca)冲击(ji)，但在(zai)财政加码(ma)、创新药审批松(song)绑等政(zheng)策对冲与(yu)AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🌽👡🥻。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰🤬。本周沪指的“三连阳”👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥑🥝。向后看🩱🍉👝👄，年内指数有较大可能性突破去年高点👜🥒🥻，但短期而言😠🍋🥑，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩲👛👿🩰，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍋👿🩲，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。