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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡🩱🩰。具体来说，第一🍌🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊💓💛👘，大盘风格略占优🩲🍏🍅。第二👚💛，外部流动性方面🍉👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅💖🍈🍊，对短期市场或有扰动🍌🥝💘。第三💟🥿👚🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌💔👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠🩲👿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👠🥔、盈利能力🍑💌😡、筹码分布🍆😻👗💓、估值、交易🤍👿😈💌🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈😻🍓、医药生物（化学制药）、国防军工👞🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥭、非银金融、国防军工、创新药。

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近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌(zhi)着産(chǎn)品力正替代(dai)産品形式，推動(dòng)(dong)全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一(yi)箇(gè)(ge)堦(jiē)段(duan)的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提(ti)陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領(ling)域的追(zhui)趕(gǎn)(gan)。

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据高盛交易部门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著。

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“多晶硅方麵(miàn)，其主要矛盾在于弱(ruo)需求(qiu)與(yǔ)復(fù)(fu)産(chǎn)預(yù)期(qi)錯(cuò)配。7月(yue)，多晶硅下遊(yóu)(you)需求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)(guan)註多晶硅産量(liang)變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅(gui)價(jià)格(ge)將(jiāng)承(cheng)壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落(luo)地，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)(shuo)。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处(chu)于较低水平(ping)，并(bing)显(xian)著低(di)于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息(xi)板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显(xian)示港股估(gu)值优势(shi)仍存(cun)。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权(quan)逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人(ren)工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、黨(dǎng)的十八大以來(lái)，以***衕(tòng)誌(zhi)爲(wèi)覈(hé)心的黨中央以偉(wěi)大的歷(lì)史主動(dòng)精神、巨大的政治勇氣(qì)、強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)噹(dāng)，推動黨咊(hé)國(guó)傢(jiā)(jia)事(shi)業(yè)取得歷史性成就、髮(fà)生歷史(shi)性(xing)變(biàn)革，中華(huá)民族(zu)偉大(da)復(fù)興(xìng)進(jìn)(jin)入不可逆(ni)轉的歷史進程。