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本(ben)周全市场股票池(chi)中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风(feng)格因子表现(xian)一般。

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对市场而言👜，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍊🎒，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🌽🧅。行业层面💯🍓👠，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🩳。这一背景下，短期流动性边际趋紧💕🥒，关税谈判变数🥔🥿🍑😈，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🥔🧅。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥾💝，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍍👞，等待后续时机😡🥝💌。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👅👛💟，以更低的成本买回优质的资产👡🍅🥕，但前提是要留好“子弹”。

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综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱🍋🩲。周思聪👝、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值。

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對(duì)此，東(dōng)(dong)方金誠(chéng)(cheng)首蓆(xí)(xi)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落(luo)地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半年我(wo)國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近(jin)期再(zai)度實(shí)施降準降息的(de)廹(pǎi)切性不大。

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1、强势(shi)股往往具备(bei)较强的(de)示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观(guan)状(zhuang)态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通过计(ji)算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数(shu)来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有下跌风险。

2、成都先(xian)导：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产(chan)重组暨签署(shu)<股权收(shou)购意向书>的提示(shi)性公告》，拟(ni)以(yi)现金受(shou)让股权的(de)方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织(zhi)交易各方推进本次交(jiao)易，聘请了专业的(de)中介机构对标的公司(si)展开尽(jin)调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能(neng)就本次交易事项的核心条款(kuan)达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交(jiao)易对(dui)方友(you)好协(xie)商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。