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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦👢。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠🍎，ROE增速约为14%🥥🍆。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤬，ROE增速约为11%🍆🍒💕。因此🍉，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍅💕，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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三钢(gang)闽光：2025年6月27日，公司收到(dao)间接控股股东福建冶金通(tong)知，福建(jian)省国资委已(yi)出具《关于组(zu)建福建省工(gong)业控股集团有限(xian)公(gong)司有关股权划转的函》，明确将福(fu)建省国资委持有的福建冶金80%股权无(wu)偿(chang)划转至(zhi)福(fu)建省工业控(kong)股集团(tuan)有(you)限公司（以下简称“省工控集团”）。

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值得注意的是，同宇新材发行(xing)价84.00元/股，是今(jin)年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股）和(he)优优绿能（89.60元/股）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🍋💛。具体来说，第一，从历史来看🍈👛🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬。第三💯🤍💘🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”👢💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭🍎，市场交易和增量资金层面🍑💗🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏👜👚，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻💟👜，成长价值风格或相对均衡🎒💓。

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1、但是，市(shi)场(chang)真正能够有效突破(po)扭亏阻力位，需要股票本身发生变化(hua)。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信号都是盈利增速(su)转正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶段(duan)II完全是杠杆资(zi)金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益于多(duo)重(zhong)囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股(gu)息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破(po)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣海、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)(ji)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。