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周(zhou)思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新(xin)兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电子(zi)企业及汽车(che)零部(bu)件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心(xin)主(zhu)线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🎒🩳👗😻，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💞🩳😠。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👞🌽👗。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥭。同时🤬😻，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👝，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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公告称，若(ruo)德固特未能在上述期(qi)限内召开董事(shi)会(hui)审议并披露(lu)交易方案(an)，公司股票最晚将于7月14日(ri)开市起复牌并终止(zhi)筹划相关事项，同时披露(lu)停牌期间筹划事项的主要(yao)工作、事项进展、对公司的影(ying)响以及后续(xu)安排等事项，充分(fen)提示相关事项(xiang)的风险和不(bu)确定性，并承诺自披露相关公告之日(ri)起至少1个月内不再筹划重大资产重组(zu)事项(xiang)。

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1、然而，这(zhe)些经济担忧尚未对投资者造(zao)成沉重打击。在科技和金融板(ban)块的强劲(jin)表现引领下(xia)，市场持续走高，同时消费者(zhe)信心回升，交易(yi)员们也在消化贸易政策方面日益清(qing)晰的信息。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率👞👗🍄、政策👿、赛道价值等维度对重点行业评分💓😠，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🧅、乘用车💗、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🧡🩲、消费电子、半导体、计算机设备🧅🍅、保险、电力🥾👝🍄💞、燃气等行业。