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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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1、6月步入尾声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，公募基(ji)金年(nian)内(nei)分红金额合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的927.18亿(yi)元增长37.47%。

2、分行业来看💟😠💯，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行😈、建筑装饰、石油石化🥭😠🥝、煤炭、非银金融估值水平较低🥥🤍，其中银行的估值水平处于末位。