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有券商人(ren)士分析称，此次直(zhi)接收购福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳(jia)光子(zi)将进一步强化(hua)对上游(you)核心元件的把控。此外，随(sui)着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动(dong)MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤(xian)连接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👢💔🍉🍒，北证50周度上涨6.84%🍅😈、领涨主要宽基指数🥕。交易情绪方面👿🥦💋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😈💋🥔，量能指标转入积极区间🍒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💗💕，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍈🍊🥾🍑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩱，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面😡🥕💛👘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👛👠🍑💝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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（1）政(zheng)筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)(qiang)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲能需求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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5月降准降息后🥕🎒💖🧄，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🍄，不排除央行继续加码宽松的可能🥻👠🥬，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、澎湃新闻搜集了10家(jia)券商的观点(dian)，大部分券商认为，随着关键点(dian)位(wei)突破，投资者风险偏好明显(xian)回暖有望(wang)打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化，近期A股向下力度弱(ruo)、向上力度强，股指仍有上升(sheng)空间。

2、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议💓👘🥭，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在👠💌💌，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化👿🧡。但短期受中东冲突生变影响👙🧄，需要进一步观察资金情绪变化。