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8、從(cóng)市場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期(qi)，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)受(shou)限，加劇(jù)了市場供需矛盾，價(jià)格呈現(xiàn)(xian)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)，包(bao)括國(guó)內(nèi)最大維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生(sheng)物，目前國內市場報(bào)價已達(dá)到660元/公觔(jīn)，創(chuàng)下了今年價格新高。

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基金业(ye)协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只(zhi)数8.4万只，分别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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高盛表示，当出售(shou)投资符合客户利益时，会考虑这么做。一(yi)位女发言人说：“我们积极管理所有投(tou)资，始(shi)终高度注重运营纪律和价值提升。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍💖，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍊🥿🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉🥻😻。6月股票市场可跟踪资金净流入💟😡🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端👚，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍍👞，再融资规模持平前期🥑👗🥕🍓，资金需求规模低位稳定🤍。展望2025年7月💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛，结构上融资资金有望延续净流入。

2、我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事(shi)件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机(ji)会——量化选股系列报告之十(shi)二》）