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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍌🍇👡，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥒💋，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🩰🌽、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🥥、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥥🥒。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👄😻💯，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍋💛🍏🧡🍋，助力构建房地产发展新模式💋🩱。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💖👙。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

2、具体来看💘🥭🥕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👄🍅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👜🍎、新能源替代等，销量边际改善🍋💕🥕🥦，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😈💯😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍌💯🩳，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。