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2🤬👅👘、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🍒，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍉👿🍆，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修💟🥑，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期🍇。下半年若非有环保🍋😡🍊、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👜😻。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💕🍄，但随着地缘风险降温和油价回落👅🍉💕🥔，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥕🤍🧡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🎒。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍎💖，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥾，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩱👝😠。

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🏮 本周市场表现强势🍉，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💛🌽🥕。近期联储降息预期提升👗、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😡🥬🩱🍒。2）谁是增量资金👢👚？主动权益公募新发基金边际回暖💗😈🥒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點(dian)以(yi)后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月(yue)的高點(dian)3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方(fang)，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)(wei)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼(yan)”仍有上行空(kong)間、全(quan)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提高(gao)的(de)情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢(wang)穫(huò)得相應(yīng)做多(duo)機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)(cang)位，竝(bìng)在途中(zhong)調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增(zeng)配。

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2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥭🥬，创2024年11月15日以来新高🍆👗🧅！