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東(dōng)京方麵(miàn)正在(zai)想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)(rang)華(huá)盛(sheng)頓(dùn)免除(chu)日本(ben)汽車(chē)製造商25%的鍼(zhēn)對(duì)汽(qi)車行業(yè)的(de)關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日本的製造業。從(cóng)(cong)7月9日(ri)開(kāi)始，日本還(hái)(hai)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所(suo)謂(wèi)“對等”|關(guan)稅，除非其能(neng)通(tong)過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)。

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2🍎、从全球的供应情况来看🍒🩱👠👡，上半年OPEC+开始逆转减产战略🧄👞🍆🍊🍉，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%💛🤬、87%🥦🍒👙，阿联酋的产能利用率仅为71%💘。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🥔🍉💟，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🥕💕💔🧄，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度👙，数量为1352万桶/日🍋👚🥕，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🍉。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👛🤬🍑🥑🍇，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC😈，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍄😻。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上(shang)行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比(bi)下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山(shan)西主(zhu)焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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业内人士认为(wei)，政策托底+AI赋能+国产替代刚需，共同构建信创产业(ye)的“黄(huang)金三角”。AI商业化(hua)不(bu)仅为信创提供应用场景和市(shi)场空间，更通过技(ji)术平权降(jiang)低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业(ye)渗透。当前，金融、政务(wu)领域的信创订单(dan)已进入(ru)爆发(fa)期，叠加AI推理算力国产化机遇，建议(yi)重点(dian)关(guan)注核心硬件（服务器/芯片）和(he)场景化软件企业。

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1、最終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一(yi)定漲(zhang)幅。其中，上證(zheng)指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭指數漲7%，創業(ye)闆指(zhi)漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)(dui)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、短期内，股票投资者愈发(fa)看(kan)涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎(hu)没有(you)变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货(huo)价格依然高企，显示出市场对(dui)关祱所带来的经(jing)济影响仍有较深的担忧。