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2025-08-15 10:40:32 作者：张保明

2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💗，范围包括供应💝💝👿💔、需求👚🍍💛、关税👢🍊🥔👿、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍍🧅、南美大豆库存压力下降👙🍅💝，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥝💌👢。目前看👘👠，供应端面积基本如期👙🍋，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽💋👞💯🩳💘、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🧅👿，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👠💛😠💟，暂停 24% 关税 90 天😻🍊👅🍆，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💛。7月美豆将进入出口销售周期💞🍏🥝，关注美豆出口销售能否好于预期🥔🍍👛。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👿🍋🍓。国内蛋白粕方面🍑，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥔，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💯🩳，有望推涨盘面榨利👄。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待💛🤬💖💛。另外🩳🥝💔，豆粕基差7月预计是低点🍒，8月后走强💗🥻。

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国产末成年呦交在线，⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🎒，1）总量政策方面🥒🥬😻🥑，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😻、文化旅游消费等领域。其中🧡👠🌽，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩲🥑。2）资本市场方面👘🥾，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🤬🥿🤍，在陆家嘴金融论坛上💝🍉👗🧡🥦👘，央行，证监会🩳🥥😠🍑👚🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💝🍓💔👞，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💌💘🥝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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