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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🍌，四季度看政策 落地😈。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🍏😻🍌，保持对黄金等资源品战略配置🍇👄🍑。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👞💞🍉，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩰💌👘💝👢，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥾💛🥒。股指期货基差方面💘🩱🍇🥾，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥕🥿，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍍🥿🍒💝、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下(xia)來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)集聚區(qū)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)新(xin)企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)(tuo)展腦(nao)機接口創新(xin)應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空(kong)間(jiān)創新(xin)濃(nóng)度(du)，形成腦(nao)機接口(kou)未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。