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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👜💔🍈，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥥🍈。科技领域方面，AI算力🌽、智能驾驶等细分领域是投资主线👜😻🥕💓🥿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥑，相关整车厂🥑🍊、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🩱🥾👙🥬，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥿🍎。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🌽🍋💯，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💓，即便是预期之中的事情也可能充满变数💕👗。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍓🥥。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💕👠，需要密切关注美国对等关税动态🍍😠💛。美联储将延续降息👞💋，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👿🩲🥒，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍊🥑💛🎒😠，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👘👗👛🍅。同时😈💖😡👜，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍒🧅，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、真锂研究院数据显示，一枚安全可靠的优质电芯成本在40元以上。对于充电宝企业来说，电路板👄🥔、外壳、封装等都是成本，一个充电宝的基础物料清单成本通常在60元上方，加上研发🍅🍋🍌🤬、营销💋💓🍑、物流、渠道费用等，充电宝的售价理应更高💝👢💛。

2、从目前基本面的趋势来看🩳，基本维持较为稳定的状态🍆👙👅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤍🍈，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥥🍄🍈😡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😻🍇，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💗👿💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。