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陈健玮：在全球主要市场中🍎🥔，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据😡😠🧄👗🍇，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💛🥻🍋👿，预测股息率达3.2%，其中🩱😻👢，银行🥒👡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😈🩳👿，显示港股估值优势仍存🍋🥔👘。中长期来看👅，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👛，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👿😠。此外🥔，创新药😡、人工智能等领域的技术突破👗👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對(dui)佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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2、► EPFR海外资金配置比(bi)例：整体低配中资(zi)股，年初(chu)以来增配科(ke)技硬件与半导体，减持(chi)消费(fei)与能源。除了汇总全球头(tou)部基金13F外(wai)，EPFR跟踪的海外价值(zhi)资金同样也会披露(lu)主动资金对中国市场整体及行业的配(pei)置比例情况。整体(ti)看，截至5月(yue)底(di)，海外主动资金(jin)相较基准低配中资股1.14ppt，对(dui)等关税(shui)后配置比例下(xia)降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技(ji)硬件与半导体，但(dan)减配消费、能源与原(yuan)材料。