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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投(tou)資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥦🥕🩳🥥，1）总量政策方面💘🍇，促消费相关政策延续发力👝🍑，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍒💛。其中，多地出台政策推动家电🍍🍌🩲、汽车等大宗消费相关更新升级政策👚。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👘😻🍉👿🍍，在陆家嘴金融论坛上💕，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👿👛🍍，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍑🥝。

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2、那么(me)此时，市场选择(ze)的(de)共性特征，就是(shi)在那个时代盈(ying)利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大(da)空间(jian)的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进(jin)行投资。