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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化(hua)，市场或迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

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展望2025年下半年🥬，随着化工品供需格局改善🥑，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥑👢💔👝、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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长江商报记者注意到👢🍇，泸州银行本次拟向不低于6名发行对象发行不低于10亿股新H股🍄💛，相当于泸州银行本次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%，以及该行现有已发行H股约132.78%，预计发行的价格为不低于1.85港元/股👞😈💋🥦。

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1、新浪财经在展会现场遇到了一对情侣，他们购买了满满两大袋商品。女生表示🥭🍍，此次展会他们主要关注美食相关，买了点牛肉干，还有一些板栗，“看着挺健康的，无添加的，所以就买了点。还有一些商家推出了很多活动，也进行了参与💋👚。”

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍇，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👙🍍🤬💘。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍏🧄🥔🥕🥭。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量💓💗🍅💔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👘。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💋🥑💕，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线😻🧡，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👛😻🥕，市场分歧明显😻🧅👿🍋💝，从相对确定性角度💝，更值得考虑逢高空配EC2510😠👿🥑🍓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💛，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👜，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥒🍋。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥒，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥦。